四川省电子商务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“电商基金”）拟筹划将持有的集奥聚合（成都）人工智能科技有限公司（下称“标的公司”）49.0196%股权进行竞价转让，特发布公告征集潜在受让方的初步收购意向。本公告发布时本次股权交易仅处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部决策、审批程序，后续标的公司股权交易事项将根据企业国有产权转让制度的相关规定在产权交易机构公开进行。

现将电商基金拟转让标的公司股权事项的具体情况及要求公告如下：

一、本次交易基本情况

（一）标的股权的权属情况及转让数量

截至本公告发布之日，电商基金持有集奥聚合（成都）人工智能科技有限公司49.0196%股权。

本次交易电商基金拟转让其持有的目标公司全部股权，自双方协商一致确定的股权转让交割日起，电商基金不再为标的公司股东，不再享有任何股东权益，亦不再承担任何股东义务；最终确定的受让方将成为标的公司股东，享有标的股权的全部股东权益亦承担标的股权的全部股东义务。

电商基金拟转让股权不存在任何权属瑕疵或权属争议，未被设置任何权利负担或者他项权利。

（二）交易方式及交易价格

交易方式：交易对方须以现金方式购买。

交易价格：遵循国有资产保值增值的原则，以评估机构出具的估值报告作为定价依据溢价转让。

（三）标的公司经营状况

最近一季度公司经营亏损，半年度财务报表未经审计，数据暂不公布。

二、意向受让方资格条件

1、意向受让方为依法设立且合法有效存续的法人主体。

2、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力，最近一个会计年度经审计的合并报表总资产不低于人民币【15】亿元，净资产应不少于人民币【5】亿元，其中货币资金不低于【5000】万元；最近三个会计年度连续盈利，受让资金为自有资金，最近一个会计年度经审计的合并报表净利润超过【2】亿元。

3、意向受让方具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式，其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明；

4、意向受让方具有稳定的经营状况，资产负债率、财务杠杆率不高于行业平均水平；

5、意向受让方具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，最近3年不存在严重违法违规行为及其他造成不良影响的重大事件，不存在因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处的情形，未被相关部门列为失信联合惩戒对象；

6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次交易不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。

三、意向征集期

自本公告发布之日起第7个自然日（即2022年9月29日）的16:00（北京时间）止，符合条件的意向受让方可于征集期截止时间之前向电商基金递交意向资料。

四、意向受让方递交意向资料的要求及相关程序

（一）意向资料要求

意向受让方递交的意向资料包括：股权受让初步意向确认书、资格证明材料、受让方案。

1、股权受让初步意向确认书（格式要求参见附件）

2、资格证明材料：

（1）营业执照复印件（加盖法人公章）；

（2）意向受让方简介（简介内容包括但不限于基本情况、股权结构、历史沿革介绍、主营业务介绍、管理团队、主要财务状况、对外投资情况；存在控股股东、实际控制人或管理人的，请参照前述要求同步提供简介）；

（3）最近三年（设立至今不足三年的，自设立以来）经审计的财务会计报告；

（4）企业信用报告；

（5）递交意向资料人员的授权文件（包括法定代表人或负责人证明书、法定代表人或负责人身份证复印件、法定代表人或负责人授权委托书和授权代表身份证复印件，全部加盖法人公章）；

（6）货币资金不低于【5000】万元的资产证明；

（7）意向受让方认为其他需要补充的材料。

3、受让方案

受让方案应包括的内容：

（1）初步意向报价：可提供区间范围；

（2）支付安排及资金来源：意向受让方应说明支付节点及资金来源；

（3）意向受让方就是否具备履约能力及受让股权后对标的公司的助益进行简要说明：包括但不限于意向受让方的综合实力、在自身所处领域的行业地位及业务开展情况、资金实力、可协助标的公司进行资源整合，可为标的公司引入资源、市场、客户、产业协同等战略资源，协助标的公司提升竞争力的能力等；

（4）意向受让方就本次交易事项需履行的决策程序说明。

（二）资料递交方式

上述资料须现场送达，电商基金不接受以传真、邮寄、电子邮件等形式递交的意向资料。意向资料以A4 纸张装订成册并编制目录，每项资料需加盖公章，成册文件应当于骑缝加盖公章。

意向资料需提交纸质版一份及电子文档全套扫描件一份，纸质版密封并在密封处加盖公章，于征集期结束前递交至资料接收地址，电子扫描件应于征集期结束前发送至指定接收电子邮箱，意向资料纸质版与电子扫描件全部送达的才视为送达成功，一经接收后不可撤销、不可更改、不予退还。

资料接收地址：成都市高新区益州大道中段999号四川振兴大厦14层

联系人：许心恬

联系电话：13666106655

接收电子邮箱：29109983@qq.com

受理时间：周一到周五9:00-17:00

四川省电子商务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2022年9月22日